كان هناك خمسة فيلة صغيرة تعيش في حديقة حيوان، لكنها كانت تعاني من القلة والكآبة طوال الوقت. جرب المدرب توم كل الطرق لجعلها تبتسم، لكن الفيلة لم تُبْتَسِم. وفي النهاية، ساعد مدرب حيوان آخر الفيلة بتشغيل الموسيقى، فانتقلت الفيلة فورًا إلى صفّ وبدأت ترقص، وشعرت بالسعادة الشديدة.