Beş küçük fil, zoo'da sürekli sıkıntılı ve mutsuz bir şekilde yaşamaktaydı. Fil yetiştiren Tom, onları neşeyle doldurmak için her türlü yöntemi denedi ancak fil yetimleri hâlâ mutlu değildi. Sonunda, başka bir fil yetiştiricisinin yardımıyla fil melankoliye kapılmamış, hemen dans etmeye başladılar ve çok mutlu oldular.